Passo 1: Criando sua conta no sistema de gestão de proposta
Para começar, acesse o link: https://proposis.anewcon.com.br/register
Crie sua conta inserindo preenchendo os campos
Nome da Empresa (nome da conta)
Seu Nome
Seu E-mail
Senha com até 8 dígitos
Aceite os termos
Logo após o cadastro você verá atela de aguardando validação de e-mail:
No e-mail escolhido você receberá o link para a validação da conta. Clique em "Verificar E-mail"
Assim, você será encaminhado para a tela inicial do sistema de gestão de proposta.
Passo 2: Ajustando o modelo de proposta no sistema de gestão de proposta
Agora que você tem acesso a ferramenta e até 20 propostas gratuitas, vamos ajustar a proposta modelo para colocar as informações fixas e essenciais da sua empresa como:
Título
Dados da sua empresa
Dados de contato
Termos e condições
Política da empresa
Assinatura
Referência
Equipe
Para isso clique em “Modelo” no menu superior. Desça até o campo de texto onde se encontra a proposta padrão do sistema e comece a fazer os ajustes para a sua empresa
Depois de colocar as informações fixas que aparecerão em todas as propostas, está na hora de colocar as informações que variam de proposta para proposta como:
Esses são os campos atualmente disponíveis na ferramenta. Para incluir esses campos na proposta existe um modelo de texto. A tabela no topo da página trás todos esses campos com a escrita que deve conter dentro da proposta.
Exemplo:
Se desejar colocar no título da proposta o número dela, ficaria assim
Proposta Comercial de n: $numero
Passo 3: Gerando a proposta no sistema de proposta
Com o modelo de proposta pronto vamos criar nossa primeira proposta. Para isso clique "Propostas" no menu superior
Depois clique no botão adicionar:
O primeiro campo a ser preenchido serão os dados do cliente. Clique em "Selecionar empresa" na primeira caixa
Nessa hora você poderá ter duas ações, selecionar um cliente já cadastrado na sua base de clientes ou cadastrar um novo cliente.
Cadastrando o cliente
Se o cliente ainda não for cadastrado na sua base de clientes, ao começar a digitar o CNPJ o sistema dará a opção para cadastrar o novo cliente:
Clique em "Adicionar Empresa"
Ela será adicionada a sua base e aparecerá na ordem já selecionada
Selecionando o cliente
Se o cliente já estiver cadastrado, ao digitar o CNPJ ele já deverá aparecer na lista para ser selecionado
Clique em "Selecionar" para adicioná-la à proposta.
Se o cliente já possuir alguns contatos cadastrados, eles serão automaticamente carregados. A seguir, você poderá adicionar novos contatos ao cliente, remover ou selecionar outros existentes.
Adicionando os Contatos
Para adicionar os contatos a proposta clique em adicionar na caixa de "Contatos"
Preencha os campos de:
Nome
Telefone
Clique em "Adicionar"
O contato aparecerá na lista de contatos
Removendo o Contato
Caso o cliente já possua alguns contatos cadastrados, ao selecionar o cliente os contatos já serão carregados automaticamente na proposta.
Caso um desses contatos não irá participar do processo dessa proposta, você poderá remover clicando no botão ao final da linha do contato
Selecionando Contato
Caso tenha removido o contato por engano e deseja selecioná-lo. Basta abrir a caixa para adicionar o contato que teremos na lista com os contatos da empresa. Você verá que o contato que foi removido da ordem aparecerá disponível para seleção
Basta clicar em selecionar que ele voltará para a lista de contatos da proposta.
Em seguida iremos cadastrar o produto ou selecionar na base de produtos.
Cadastrando um produto na proposta
Se ao iniciar a proposta você ainda não tem os produtos necessários cadastrados no sistema. Poderá cadastrar na hora.
Primeiro, na caixa de produtos da proposta, clique em adicionar
Ao digitar o código do produto novo, irá aparecer o formulário para preencher os dados:
Código
Descrição
Valor
E em seguida, clique em adicionar.
O produto será cadastrado na base de produtos e será adicionado a proposta
Selecionando um produto
Se o produto já estiver cadastrado na base de produtos do sistema de proposta, ao digitar o código irá aparecer a lista com os produtos com código digitado. Escolha a quantidade e clique em ADD
Editando valor, quantidade ou removendo produto
Na caixa de produtos, cada produto terá o seu campo de quantidade e valor. Você poderá editar antes de salvar a proposta caso queira algum ajuste
No final da linha tem um botão para remover o produto da lista da proposta.
Ao final da proposta você poderá ver o valor total sendo atualizado automaticamente.
Alterando dados gerais da proposta
Outras informações que vem na estrutura da proposta que você poderá editar para cada proposta são:
Data para entrega
Data para pagamento
Prazo da proposta
Esse campos vem com um valor padrão que poderá ser editado para os valores que desejar.
Salvando a proposta
Agora, confira as informações da proposta:
Cliente
Contatos
Produtos
Data para entrega
Data para pagamento
Prazo da proposta
Valor total
Se estiver tudo de acordo, basta clicar em "Salvar"
Você verá essa tela onde poderá voltar para a lista de propostas ou acessar os detalhes da proposta
Passo 4: Gerando o PDF da proposta
Com a proposta gerada, você poderá acessar a tela da proposta pelo botão "Ver Proposta" ou clicar no cartão da proposta na tela de Propostas
Clique no card da proposta
Após clicar teremos uma janela com o resumo da proposta onde você poderá acessar ao PDF da proposta clicando em Ver PDF no rodapé da janela
Ao clicar no botão abrirá a tela da proposta em formato PDF para que você possa salvar e enviar para os seus clientes da forma que achar melhor.
Passo 5: Enviando a proposta pelo sistema de proposta
O sistema oferece a possibilidade de que a proposta seja enviada diretamente pelo sistema para os contatos cadastrados na proposta.
Clique no card da proposta na tela Propostas
Na janela que abrir, clique no botão "Editar Proposta"
Abrirá a tela da proposta
No cabeçalho da proposta, no lado direito, teremos um botão escrito "Enviar". Clique nele
Ao clicar, abrirá uma janela com os contatos salvos da proposta e um campo para que seja inserida alguma observação.
Coloque a observação que achar necessária e clique em enviar
Ao clicar em enviar será disparado o e-mail para os contatos da proposta e eles receberão um e-mail semelhante a esse com a observação que for colocado no campo de observação
Junto com o e-mail será enviado a proposta em pdf.
Passo 6: Mudando o status da proposta
Uma vez que a proposta foi gerada e enviada, ela pode ser movida para a coluna de negociação. Existem duas formas de fazer isso.
Arrastando a proposta
Na tela de Propostas, você pode clicar e segurar nas setinhas no final do card da proposta e arrastar para a coluna de "Aprovação" para sinalizar que a proposta foi enviada e está aguardando aprovação do cliente.
Ao soltar em "Aprovação" o status da proposta mudará passando a contabilizar o valor nas propostas em "Aprovação"
E, caso a proposta seja aprovada, entrará na fase de formalização ou de "Pedido". Basta arrastar para a terceira coluna da tela
Assim ficará sinalizado no sistema que a proposta está aprovada aguardando o setor responsável formalizar os documentos, faturas e boletos necessários.
Mudando o status dentro da proposta
Outra forma de mudar o status da proposta é dentro da tela da proposta clicando no card da proposta na tela de propostas.
No cabeçalho teremos uma lista de seleção onde você poderá mudar o status do proposta apenas selecionando o desejado.
Passo 7: Concluindo ou Cancelando a proposta no sistema de proposta
Para essas duas situações, é preciso acessar a tela da proposta para dar sequência. No cabeçalho, basta selecionar uma das duas situações desejada: Concluída ou Cancelada.
Dessa forma a ordem será encerrada e contabilizará o valor nos quadros do dashboard da situação selecionada.
Conclusão
Viu como é simples e eficiente criar e enviar propostas para sua empresa com a Proposis!
Esqueça horas copiando e colando informações de planilhas e documentos. Nossa ferramenta automatiza todo esse processo, atualizando dados do cliente e datas em instantes. E o melhor de tudo? Você pode experimentar gratuitamente até 20 propostas!
Queremos ouvir sua opinião! Como estamos em fase de experimentação, suas sugestões de melhoria e personalização são essenciais para construirmos juntos a ferramenta perfeita para você.
Aproveite essa oportunidade para se tornar parte da nossa jornada e transforme sua rotina de vendas em algo descomplicado e altamente produtivo.
Experimente agora a Proposis e descubra o poder da simplicidade na gestão de propostas.
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